ASML 어닝 쇼크, 세계 반도체 시총 572조원 증발

2024년 10월 16일, 세계 반도체 시장에 큰 충격이 발생했습니다. 네덜란드 반도체 장비업체 ASML이 시장 기대에 미치지 못하는 실적 전망을 발표하면서, 그 여파로 전 세계 주요 반도체 기업들의 시가총액이 약 4,200억 달러(한화 약 572조 원) 증발했습니다. 이번 사태는 ASML이 세계 반도체 장비 공급에서 차지하는 중요한 위치와 반도체 시장 전반에 미친 영향 때문에 더욱 주목받고 있습니다. 이제 ASML의 실적 발표 배경과 이로 인한 반도체 시장의 변화를 살펴보겠습니다.

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ASML 실적 발표의 배경

ASML의 이번 실적 발표에는 몇 가지 중요한 요인들이 작용했습니다.

1. 낮아진 매출 전망 : ASML은 2025년 매출을 300~350억 유로로 전망했는데, 이는 이전에 예측한 수치와 시장 기대치에 미치지 못하는 수준입니다.
2. 장비 수주 감소: ASML은 2024년 3분기(7~9월) 동안 26억 유로의 장비 수주액을 기록했으며, 이는 시장 예상치인 53억 9,000만 유로의 절반에도 미치지 못하는 수준입니다.
3. 반도체 장비 수요 감소: 주요 반도체 파운드리 기업인 인텔과 삼성전자가 공장 증설을 연기하거나 투자를 지연하면서, ASML의 장비 수요가 크게 줄어든 것으로 분석됩니다.
4. 중국 수출 통제: ASML의 실적 하락에는 미국과 네덜란드 정부의 대중국 장비 수출 통제가 큰 영향을 미쳤습니다.

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ASML 쇼크가 반도체 시장에 미친 영향

ASML의 실적 발표 이후, 전 세계 반도체 시장에 다양한 영향이 나타났습니다.

1. 주가 하락 : ASML의 주가는 발표 직후 16% 넘게 폭락했으며, 이는 1998년 이후 최대 폭의 하락입니다. 이와 함께 반도체 관련 주요 지수인 필라델피아 반도체 지수는 5.28% 하락했으며, 엔비디아, TSMC, 도쿄일렉트론과 같은 대형 반도체 업체들도 하락세를 보였습니다.
2. 반도체 장비 주문 감소 : 주요 반도체 제조업체인 인텔, 삼성전자, TSMC 등이 이미 확보한 장비를 통해 충분한 생산 능력을 갖추게 되면서, ASML의 신규 장비에 대한 주문을 줄이고 있습니다. 시장조사업체 테크인사이츠에 따르면, 반도체 공장의 가동률이 90%대 중반을 넘을 때 장비 주문이 증가하는 경향이 있지만, 올해는 가동률이 약 81%에 그치고 있습니다.
3. 수요와 공급의 불균형 : ASML은 인공지능(AI) 반도체 수요가 여전히 강세를 보이고 있음에도 불구하고, 로직 칩과 메모리칩 시장에서의 약세가 예상보다 오래 지속되고 있다고 언급했습니다. 특히 로직 칩과 메모리칩 생산업체들은 추가 생산을 제한하며 보수적인 운영을 하고 있습니다.

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마치며

ASML의 이번 실적 발표는 반도체 산업에 단기적인 충격을 주었지만, 장기적으로는 인공지능(AI) 반도체 수요가 계속해서 강세를 보일 것으로 기대됩니다. 다만, ASML의 실적은 대중국 수출 통제와 주요 기업들의 투자 연기 등으로 인해 상당한 압박을 받을 가능성이 큽니다. 이에 따라 장기적인 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.

 

‘$ 자유를 위한 재테크연구소’와 함께 이러한 경제적 이슈들을 분석하며, 경제적 자유를 향해 함께 나아가기를 바랍니다.

 

주의: 본 블로그는 투자 조언이 아닌 학습 및 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 투자 결정은 신중하게 본인의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.